鋼之鍊金術師劇場版，嘆息之壁的神聖之星。才一開場，愛德華兄弟就去往西面的奇怪城市米洛斯，那是一個建立在複雜峽谷中的巨大山丘上的圓形城市，只有一條鐵路從縱橫交錯的峽谷上方穿過連線米洛斯和外界，被愛德華形容成氣球一般的城市。
米洛斯所在的地方是陽光的山丘，但在峽谷中還有一群鄰國克雷塔的人民，明明只是相鄰，卻陰陽分明。高處的米洛斯在陽光下保持著和平，將垃圾直接扔到了谷底，不顧谷底居民的感受。
就是在這陽光下的城市中，杜蘭帶著兩個隊員悠閒地享受著片刻的安寧，然後從望遠鏡裡看著劇場版裡的新角色女漢子茱莉亞身手矯健地逃出了監獄，然後與黑蝙蝠組織的同伴會和，看著她爬高的身影，杜蘭不得不承認這個妹子很厲害。
勇浩南有些不解為什麼要停留在這樣一個原始的世界裡，看巡邏士兵的武器裝備，還沒有二戰的好，他覺得沒必要在這種低科技世界多呆。卻不知道杜蘭看到這裡的地形之後就確定這個世界是鍊金術師的世界，雖然科技不是最發達的，可是擁有的義肢技術絕對比地球先進不知道多少。
“跟著我辦事，你放心。”杜蘭說道，“每一個世界都會有其特色，想要得到好東西，首先要做的就是要深入瞭解這個世界，像你這樣只看表面是不行的。”
“那個女孩子有危險了，我們不需要動手麼？”伊娃現在身上裝備了最終幻想世界的魔石，還沒有在實戰中使用過呢，在現實世界訓練之後，現在有些躍躍欲試了。
“不用，你看不是有人去救了麼？”杜蘭一指，果然一個穿著奇怪重盔甲的人奔跑過去了，同時還有雷電和冰雪在襲擊他。
是魔法？勇浩南和伊娃同時想到，但其實這是鍊金術，與魔法不同。
兩人還想到，穿著這樣重盔甲還能健步如飛，這個世界果然沒有表面那樣簡單，他們也不知道這個盔甲其實只有盔甲，裡面是空的，沒有任何的人。
愛德華的弟弟阿爾馮斯，被人體煉成奪去了身體，靈魂被他的哥哥固定在盔甲上，成為了一個不用吃飯也不要睡覺，體力無限的比機器人還要厲害的角色。
“好戲開始了。”眼看阿爾馮斯和茱莉亞還有那個神秘男子一起下到了谷底，愛德華也跟了下去，杜蘭也終於有所行動了。
“那個紅色風衣的小孩是誰？”看到之前激烈的戰鬥中還有孩子，伊娃忍不住問道。
“那是國家鍊金術師，是公務員。”杜蘭也不解釋太多的東西。
“鍊金術師？”這個在地球上也有，古代的時候一些不成熟的科學家，或者說裝神弄鬼的傢伙，可是這個世界的鍊金術師一定和地球的不一樣，“很厲害麼？”
“很厲害。”光看愛德華15歲就這麼能打就能知道鍊金術師的厲害了。
這個地方聚集了三個勢力，圍繞著米洛斯這個嘆息之壁而互相勾心鬥角。一方是米洛斯的舊國民，是被克雷塔的侵略者給趕下去的谷底居民，現在也算是被克雷塔統治的低層人民。一方就是窺視舊米洛斯傳說中不老不死之石力量的克雷塔，不過現在也已經被趕出了米洛斯，在峽谷的對面峭壁上建了一個前哨城市，與米洛斯城遙相呼應。第三方就是米洛斯現在的掌權者，強國亞美斯特利斯，也是主角愛德華兄弟發展主線劇情的國家。
不過這些和杜蘭沒關係，他們需要的技術，至於從誰的手裡拿那都是一樣的。
“浩南，你去跟蹤那些人去谷底看看能有什麼好東西，我和伊娃在這個城市裡搜刮一下。”杜蘭分配工作。
“好。”只要開始做正事，勇浩南是不介意工作的好壞的。
“我也想去谷底。”倒是伊娃這個民間人士，無組織無紀律提出了要求。其實她是怕杜蘭又做（變）態行為，自己可吃不消，那是上個世界留下的陰影啊。
杜蘭看穿了伊娃的內心，心想自己這麼正直，為什麼就是沒人信自己的人品呢，“好吧，注意安全。”
兩人頭也不回地走了，留下杜蘭一個人落寞地站在這裡，心裡卻在想，以後自己去做有趣的事情，再也不帶你們了。
杜蘭還是被打擊到了，下定決心下一次客串（變）態的時候，不再被人抓到。也是讓人無語的決心。
好在很快杜蘭就沉浸在了鍊金術的世界裡，忘記了不愉快。在主神世界裡只是粗淺地學了些鍊金術，雖然之後也經常用鍊金術製造很多複雜的東西，可是還有很多鍊金術杜蘭也沒見識過，主要就是煉成陣，這種技術不是魔法而是科學，杜蘭雖然不需要，可是學習之後可以教給其他人。
或許趁現在就自己一個人，還能去次新國學習一下煉丹術。就這麼辦，直接影分身，去世界各地學習，這樣速度快些。
而下到谷底的勇浩南伊娃也開始瞭解這個世界的神奇，鍊金術，等價交換，鍊金術師，還有神奇的賢者之石，以及過去歷史中的舊米洛斯和克雷塔的糾葛，還有茱莉亞和黑蝙蝠的機緣和恩怨。
茱莉亞的父母因為學習鍊金術而被舊米洛斯的人厭惡驅趕，避難克雷塔，卻又被克雷塔計程車兵給殺死，茱莉亞和她的哥哥不得不回到谷底加入了反抗組織‘黑蝙蝠’，為了重建屬於他們的米洛斯而努力。
而茱莉亞兄妹依靠的就是她父母的研究，舊米洛斯的傳奇――神聖之石。也就是賢者之石，能夠讓鍊金術師突破等價交換的規則，獲得無窮力量的石頭。
勇浩南和伊娃有意無意靠近愛德華，知道了很多事情，也知道了愛德華的手臂和腳是被所謂的‘禁忌煉成’給毀掉的，他的弟弟更是失去了整個身體。反正聽了很多，大部分也不明白，什麼‘真理之門’‘地脈能量’，總之是雖然不明白可是很厲害的感覺。
身為主角的愛德華也終於瞭解了黑蝙蝠組織的目的，煉成賢者之石，打敗克雷塔，重建米洛斯國。可是愛德華反對這個行動，因為戰爭是要死人的，犧牲生命而換取的國家，在他看來不值得。可是受盡壓迫的舊米洛斯人不這麼想，與其過著朝不保夕低人一等的生活，不如捨命一搏。最後愛德華兩兄弟眼看阻止不了他們，所以決定先離開谷底，去米洛斯城內尋找煉成賢者之石的線索。
勇浩南卻非常同情這些就舊米洛斯人，準備幫助他們，用他的話說，這是無產階級推翻剝削階級的偉大斗爭，被他遇上了他當然要幫忙。他是恨沒有出身在自己爺爺那個年代啊，抗日，解放，抗美援朝，為了無產階級而戰鬥，現在他終於能實現夢想了。異世界的無產階級也是無產階級，也是同胞。
伊娃眼看勇浩南這個戰爭狂魔的本質終於暴露出來了，立刻想要和愛德華兩兄弟一起回去。
冰魔法發動，伊娃一下子就從谷底追上了愛德華兄弟。沒有任何煉成陣，也沒有圓，伊娃卻能使用比兩兄弟還要強大的力量。
“賢者之石？”愛德華懷疑道。
“哥哥，確實沒有任何理解，分解，重組的過程，真的是賢者之石！”阿爾馮斯也覺得是。
伊娃回到懸崖上，就見兩個孩子直勾勾地看著自己，“怎麼了？”
“伊娃阿姨，你難道有賢者之石？”愛德華問道。
伊娃不介意被孩子叫做阿姨，“賢者之石？”很耳熟，可是之前聽了太多自己不明白的名詞，所以她已經把賢者之石忘了，“什麼是賢者之石？”
愛德華又手腳並用地解釋了一遍，伊娃瞭解了七八分，說道，“我可沒有那種東西，而且我這不是鍊金術師，而是魔法師。”
“額，魔法？”愛德華可是篤信鍊金術這門科學的，從來不信魔法，他覺得是伊娃在騙他。
“真的是魔法？”見愛德華這個可愛的小朋友不信，伊娃把魔石從手腕中取出，“吶，這個就是魔法水晶，也叫魔石，我就是用這個發動魔法的。不過阿姨我現在只有這兩個，還有加速，召喚，甚至還有復活魔石，我都還用不了。”
“復活？”這不就是賢者之石的力量麼？不過，先等等，愛德華突然想到了什麼，“伊娃阿姨，你是說每一個魔石只能對應一種力量？”
“當然，這兩個就是，一個冰，一個火。冰魔石不能放火，火魔石也不能成冰。”伊娃解釋道，終於拿回了做長輩的尊嚴了。
這麼說確實不像是賢者之石，因為賢者之石也稱為萬能之石，只要一顆就什麼都能做。
對話之後，知道伊娃有個名為杜蘭的朋友，他知道更多魔石的事情，愛德華和阿爾馮斯就決定在尋找米洛斯城的秘密之前，先見見杜蘭，一行人就去旅館找杜蘭來了。