整件事情都起源於杜蘭的無聊，於是和大蛇丸計劃了整個君麻呂奪回比賽。大蛇丸贏得了完美基因，估計得安靜一段時間潛心研究基因了。
鳴人和小李躺在醫院裡接受了綱手的治療。不過小李的腿傷太重了要截肢，小李立刻讓凱老師去他房間的抽屜裡拿仙豆，他可不想少一條腿。
杜蘭給的仙豆，小李都很小心地保管著，現在正好用上。小李一顆鳴人一顆，吃完立刻原地復活，讓綱手這位妙手仁心受到了嚴重的打擊，她連豆子都不如麼？
後來綱手才知道原來這豆子是杜蘭給的，小李跟杜蘭訓練過一段時間。超級魔鬼訓練，每一次都要死要活的，訓練完了杜蘭就給小李一顆仙豆讓他恢復。不過有時候傷不是很重的時候，小李就會把仙豆存起來，今天就用上了。
又是杜蘭，現在綱手有點明白老師為什麼這麼重視杜蘭了。仙豆這種醫死人肉白骨的神藥都能隨手送人，這種氣度確實不像是會耍陰謀詭計的。
但不是杜蘭還會是誰呢？綱手也疑惑了。
鳴人醒了，心情很低落，因為他沒能挽回佐助。大家都想知道到底發生什麼了，為什麼終結谷像是被幾萬張起爆符炸過一樣。為什麼兩個下忍的戰鬥會這麼誇張？
鳴人也沒有隱瞞，大概說了一下。佐助變異，自己是使用了九尾的查克拉。
沒想到人柱力已經可以使用如此龐大的查克拉了，但更可疑的是佐助竟然能在與這樣龐大查克拉的戰鬥中獲得勝利。
就算是變異也太誇張了，而且佐助幾乎沒怎麼離開過村子，他的變異到底是怎麼造成的？
綱手思考鳴人說的現象，吃動物內臟，手腳變長，後來頭上長角。根本不知道佐助是被如何改造的，反正宇智波家族的人都說這絕對不是血輪眼造成的，除非鳴人中了幻術。
但幻術的可能性幾乎沒有，幻術可不能造成那麼大的破壞。從戰場的殘餘看來，是九尾的查克拉和雷屬性的查克拉劇烈對撞產生的破壞力。
總之佐助的出走，讓宇智波家再一次蒙上了陰影，他們家族似乎已經看不到未來了，新一代的天才總是背叛，難道他們一族真的是天生反骨？
另一邊鹿丸開始了自己的調查，他的智商爆表，直覺敏銳。他知道這些事情如果有幕後黑手的話，那麼十有八九就是杜蘭。因為整個任務都是杜蘭委託的，而且在上學的時候鹿丸就感覺很違和，杜蘭雖然一直道貌岸然，可是鹿丸的直覺讓他和大家都不一樣。同齡人對杜蘭趨之若鶩，但鹿丸總感覺那不是真正的杜蘭，而是他的偽裝。
鹿丸開始也以為只是自己多疑，可是這一次慘痛的教訓讓鹿丸決定相信自己的直覺，杜蘭一定有問題。
不過鹿丸也知道杜蘭絕對不簡單，他決定兵行險著。他準備假扮兜去詐一詐杜蘭，整件事情恐怕都是杜蘭在安排君麻呂逃逸，所以他一定和劫囚車的人認識。
鹿丸說服了一同進行任務的所有人，包括雛田和寧次。當然鹿丸不會說這是為了測驗杜蘭是犯人，而是說著是為了證明杜蘭不是犯人。
雛田和兜有過近距離交戰，對兜的聲音和外貌最熟悉，所以由她來觀察變身術的程度。
一切都準備好了，測試正式開始。
雛田是百分之一百相信杜蘭的，因為她從小就在杜蘭的呵護下長大，杜蘭比父母還要親呢。她對杜蘭絕對有信心，所以她希望透過這次測試打消同伴的顧慮。
從新建學校的工地回家的路上，杜蘭感覺自己被跟蹤了，拐著彎就到了一個四下無人風景優美的地方，河柳揚堤，清風拂波。
“跟我一路，也應該出來了。”
躲在暗處的人聽到杜蘭的聲音倒是沒有奇怪，杜蘭的實力是公認得深不可側。
鹿丸親自上陣以變身術偽裝成為兜，因為他對其他人的智商不放心。這一次面對的可能是潛伏在木葉中最大的間諜，只有親自把關才能讓鹿丸有信心拆穿杜蘭的虛偽面目。
推一推圓邊眼鏡，假兜從角落圍牆陰影中走了出來。
“是你啊，沒想到你還敢回木葉。”
對於杜蘭一眼就認出兜，大家倒是不奇怪，因為杜蘭可是學校校長基本上認識村子裡所有忍者，而且聽他的意思也知道兜是叛徒。
鹿丸其實很緊張，就怕露出破綻，現在他低頭安定眼神：“大蛇丸大人對這次行動很滿意。”欺詐開始。
大家發現杜蘭沒有回答，反而露出了不明所以的微笑，非常詭異，讓他們心裡毛毛的。心說這是被揭穿了，還是杜蘭真的和大蛇丸有關係？
“大蛇丸讓你來就是來趾高氣昂地向我炫耀的麼？”杜蘭開口了，一開口就讓所有人驚呆了，這意思就是杜蘭真的和大蛇丸有聯絡啊。
鹿丸也是心裡一驚，之前只是懷疑，現在真的證明了，忍不住後背發寒。杜蘭是什麼人，大蛇丸又是什麼人？他們之間竟然有聯絡？！
一個是村子裡德高望重的校長，一個是人人喊打的木葉叛忍，他們之間的關係是在太驚人了。
雛田完全呆住了，她不相信這一切。
鹿丸連忙繼續調整心情說道：“大蛇丸大人只是想要我來感謝你，君麻呂已經平安到達了。”
“呵呵，他什麼時候這麼好心了。記住這是最後一次了，以後你如果再用佐助的性命威脅我，我可不會對你客氣。”
……什麼意思？
一句話翻轉，原本以為杜蘭是偽君子暗中和大蛇丸勾結，現在怎麼看是大蛇丸用佐助的生命威脅杜蘭呢？
雛田的表情又變精神了，她就知道乾爹是好人。
鹿丸一驚，這事件還和佐助有關麼？難道佐助的變異也是大蛇丸的原因？
看他們煩惱的樣子，杜蘭肚子都笑疼了，小樣還想騙他？杜蘭心說自己比你們多表演幾十萬年，多個世界都欠他奧斯卡獎，怎麼可能被幾個小破孩騙到？
杜蘭一開始就知道這是鹿丸他們的計劃，就將計就計把佐助的鍋也丟到大蛇丸身上，反正大蛇丸得了好處也不會介意再背個鍋。
“但佐助還沒有被我們完全掌握，總是免不來了還要麻煩你。”鹿丸立刻說道：“大蛇丸大人對佐助的改造還沒有完成。”
“你們把佐助變成了吃人的怪物，還好意思說這些麼？現在佐助已經走了，恐怕要不了多久大陸就會出現一個吃人惡魔吧。都是我沒能及時阻止你們，才會讓你們得逞。希望佐助依靠自己的意志力克服改造的副作用吧，也希望他不要忘記我的教導：心若冰清天塌不驚。”杜蘭似乎很懊悔：“不然下一次他再見自己的同伴，就可能自相殘殺。這一次鳴人活下來恐怕就是因為佐助還有理智，也難怪你們不能完全控制他，這樣我也能稍微放心了。”“君麻呂走了，佐助也走了，以後我不想再見你們了。告訴大蛇丸，要是佐助死掉的話，我一定會讓他知道什麼叫做生不如死。”
原來如此，鹿丸心說杜蘭早就知道佐助被改造了，只是因為大蛇丸握著佐助的命脈，威脅杜蘭轉移君麻呂。可是為什麼是杜蘭？用佐助威脅的話，似乎宇智波族長才是最合適的人選。
“你和我們不是合作的很愉快麼？為什麼這麼絕情，看來我們只能去找宇智波的家長大人了，或許他還能幫助我們。”鹿丸一點點誘導，希望知道更多的情報。
“哼，要不是看在我徒弟的面子上，你們怎麼能威脅到我？你們不就是看中我在村子裡龐大的影響力麼？”杜蘭解釋到。
原來如此，鹿丸明白了。因為佐助的哥哥是杜蘭的徒弟，杜蘭一直沒有放下徒弟。而且杜蘭的影響力確實比宇智波家族大。這些原因才是大蛇丸盯上杜蘭的理由。
這樣大家都理清了大概思路，果然杜蘭還是個念舊情的大好人啊。